Uma planilha de carteira mostra quanto você tem de cada ativo — mas esconde o que mais importa: a concentração. Dez ações diferentes do mesmo setor não são diversificação; são uma aposta única disfarçada.
Núcleo e satélite
O Diagrama Sardinha organiza a carteira em camadas: o núcleo (ativos de alta previsibilidade que sustentam tudo) e os satélites (posições menores, de maior risco e potencial). Visualizar isso evita que um satélite vire, sem querer, o seu maior risco.
Onde a fragilidade aparece
Cores e tamanhos no diagrama revelam concentração por classe, por setor e por nota. Quando uma bolha cresce demais, é sinal de que a carteira depende demais de uma única tese — e é hora de rebalancear.
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